Deja de perseguir facturas por WhatsApp

Es un espacio privado donde cada cliente del despacho ve qué documentos se le están pidiendo, los sube y consulta en qué va su entrega, sin tener acceso a la información de ningún otro cliente. En Carpetazo ese espacio se abre con un enlace privado que caduca y que tú puedes revocar, así que el cliente no tiene que crear una cuenta ni recordar una contraseña: es la razón número uno por la que los portales no se usan.

Creas una solicitud a partir de una plantilla —por ejemplo «cierre mensual de persona física»— con la lista de documentos obligatorios y opcionales y una fecha límite. El cliente recibe el enlace y una lista clara de lo que falta. A partir de ahí, los recordatorios salen solos en los días que tú configures y dejan de salir en cuanto entrega. Tú solo entras cuando hay algo que revisar.

Depende del régimen, y por eso las plantillas son editables. La base que traemos cargada es: facturas de ingresos del periodo en XML y PDF, facturas de gastos en XML y PDF, estados de cuenta bancarios del mes, comprobantes de pago de impuestos y, cuando hay trabajadores, los CFDI de nómina y las altas o bajas del IMSS. Para el alta de un cliente nuevo pedimos su Constancia de Situación Fiscal, identificación y comprobante de domicilio. Tú agregas, quitas y renombras lo que quieras.

El enlace es largo, imposible de adivinar, tiene fecha de caducidad y lo puedes revocar en cualquier momento. Cada enlace abre únicamente el expediente de ese cliente, y queda registrado quién subió, vio o descargó cada archivo y cuándo. Los documentos van cifrados en tránsito y en reposo. Y nunca pedimos ni guardamos la e.firma ni la contraseña del SAT de nadie.

No, y no queremos que lo haga. Carpetazo se encarga de conseguir los papeles y de tenerlos ordenados; tu sistema contable sigue haciendo la contabilidad. De hecho, los archivos quedan nombrados con un formato estándar —cliente, periodo, tipo de documento— precisamente para que los cargues en lo que ya usas.

Trae una lista de fechas de referencia que tú puedes editar, y cada fecha muestra su fuente y cuándo se revisó por última vez. Lo decimos claro: las fechas cambian por ejercicio, por régimen y por las prórrogas que publica el SAT, así que el sistema nunca afirma qué obligaciones tiene cada uno de tus clientes. Solo te recuerda lo que tú registraste.